根據(jù)榜單，2024 年，超市 Top100 企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模約為 9000 億元，同比增長(zhǎng) 0.3%；門(mén)店總數(shù) 2.52 萬(wàn)個(gè)，同比下降 9.8%。CCFA 指出，會(huì)員店、折扣店的銷(xiāo)售額及門(mén)店數(shù)依然增長(zhǎng)顯著。沃爾瑪 ( 中國(guó) ) 2024 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售 1588 億元，繼續(xù)居超市 Top100 首位。開(kāi)市客、芯果科技（Hotmaxx）、堯地、奧樂(lè)齊銷(xiāo)售額均有大幅提升。
此外，網(wǎng)絡(luò)零售額的占比繼續(xù)提升。2024 年，超市 Top100 企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售的 16.9%，前置倉(cāng)對(duì)企業(yè)提升線上銷(xiāo)售的作用逐步凸顯。
但是這份榜單除了數(shù)據(jù)，最有意思的是一些代表企業(yè)的排名變化。
其次是，正如 CCFA 分析的，近年來(lái)會(huì)員店、折扣店高歌猛進(jìn)。沃爾瑪 ( 中國(guó) ) 近年來(lái)重回第一，山姆會(huì)員店的貢獻(xiàn)最大；而近年來(lái)在上海靠平價(jià)商品出圈的奧樂(lè)齊，出現(xiàn)了驚人的 100% 的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
在消費(fèi)零售行業(yè)不斷出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性盤(pán)整的時(shí)代，超市百?gòu)?qiáng)榜上暗流涌動(dòng)，也正是時(shí)代的縮影。
盒馬和沃爾瑪，第二曲線的崛起
盒馬最初上榜，應(yīng)該可以追溯到 2019 年，那時(shí)候還是盒馬鮮生主導(dǎo)的時(shí)代。在 2019 年超市百?gòu)?qiáng)榜上，以 400 億元的銷(xiāo)售額名列第六。永輝則以 931 億元排名第三，當(dāng)年華潤(rùn)萬(wàn)家還得第一名，而沃爾瑪（中國(guó)）排名第四。
2023 年的 TOP100 榜單上，當(dāng)時(shí)盒馬以 590 億元排名第五，永輝則以 855.5 億元排名第二，不過(guò)，沃爾瑪（中國(guó)）已經(jīng)重回第一。
那么這兩年發(fā)生了哪些變化？最核心的變化，其實(shí)就是超市大賣(mài)場(chǎng)之外的新生業(yè)態(tài)崛起，其發(fā)展速度之快，既令人咂舌，但是也反應(yīng)了中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的劇烈變化。
山姆會(huì)員店起初在中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷了長(zhǎng)期的虧損，當(dāng) Costco2019 年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，市場(chǎng)甚至認(rèn)為山姆會(huì)員店會(huì)受到更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，畢竟這個(gè)對(duì)手同樣來(lái)自美國(guó)。但是恰恰相反，這幾年山姆會(huì)員店的發(fā)展，在市場(chǎng)出現(xiàn)一定降級(jí)趨勢(shì)情況下，發(fā)展十分迅猛。自 2020 財(cái)年以來(lái)，山姆的銷(xiāo)售額已經(jīng)連續(xù) 6 年同比增長(zhǎng)，其中 4 年增速在 5% 以上。按照中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)（CCFA）披露的數(shù)據(jù)，2023 年山姆中國(guó)銷(xiāo)售額已達(dá) 843 億元。
2024 年沃爾瑪（中國(guó)）的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)超過(guò) 1588 億元，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這一年山姆會(huì)員店的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)超過(guò)了 1000 億元，也就是說(shuō)，山姆會(huì)員店貢獻(xiàn)了大約三分之二的銷(xiāo)售額。
而對(duì)于盒馬來(lái)說(shuō)，盒馬會(huì)員店的減少，意味著短期內(nèi)盒馬也放棄了在會(huì)員店領(lǐng)域與山姆的競(jìng)爭(zhēng)。2024 年初，盒馬 X 會(huì)員店中的上海高青店、大場(chǎng)店、東虹橋店陸續(xù)關(guān)閉。目前盒馬 X 會(huì)員店僅剩 3 家。
但是與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)調(diào)整定位的盒馬的社區(qū)折扣店業(yè)態(tài)盒馬 NB 迎來(lái)大爆發(fā)。最近，盒馬 NB 品牌已經(jīng)被 " 超盒算 NB" 替代。關(guān)于門(mén)店數(shù)，行業(yè)內(nèi)的口徑是應(yīng)該超過(guò)了 300 家。根據(jù) 2024 年總門(mén)店數(shù) 420 家可以推算出，盒馬鮮生業(yè)態(tài)也保持在百家以上的規(guī)模。
盒馬 NB 主打高性?xún)r(jià)比的自有商品，其涉及多個(gè)品類(lèi)的自有商品只標(biāo)價(jià) 9 塊 9。最近一年多，盒馬 NB 與另一家平價(jià)超市奧樂(lè)齊在華東區(qū)域展開(kāi)了激烈的對(duì)決，最終獲利的是消費(fèi)者。
折扣超市和區(qū)域龍頭的崛起
在這份榜單中，奧樂(lè)齊（中國(guó)）的排名并不突出，以 20 億元排名第 61 位。但是對(duì)比 2023 年 TOP100 榜單上，奧樂(lè)齊（中國(guó)）當(dāng)時(shí)以 10 億元排名第 82 位，還是挺讓人吃驚的，說(shuō)明有統(tǒng)計(jì)口徑的銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)了 100% 的增長(zhǎng)。
關(guān)于自有商品，業(yè)內(nèi)認(rèn)為奧樂(lè)齊的自有品牌商品可以占比達(dá)到 90%。
關(guān)于價(jià)格，有人說(shuō)聽(tīng)到到奧樂(lè)齊 9 塊 9 的 4 拼瑞士卷和 3.9 元的 8 片衛(wèi)生巾，就希望奧樂(lè)齊能開(kāi)到自己這邊來(lái)。奧樂(lè)齊曾經(jīng)達(dá)到 500 款商品都來(lái)到了 9 塊 9 價(jià)格帶，形成了一種品牌印象。
事實(shí)上，奧樂(lè)齊和山姆兩家外資零售巨頭的火爆，恰好指向了兩個(gè)不同的消費(fèi)人群，一個(gè)是追求極致性?xún)r(jià)的人群，一個(gè)是中產(chǎn)人群。但是兩家企業(yè)同樣獲得了追捧。這種分道揚(yáng)鑣又殊途同歸的現(xiàn)象，值得中國(guó)零售業(yè)深思。
至少可以說(shuō)，今天的大眾消費(fèi)市場(chǎng)，是消費(fèi)習(xí)慣復(fù)雜多元同時(shí)人群分布又具有內(nèi)在清晰結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)，每個(gè)階層的消費(fèi)者，都需要有十分精準(zhǔn)的針對(duì)其消費(fèi)能力的高質(zhì)量供給。做到這一點(diǎn)的企業(yè)，不愁沒(méi)增長(zhǎng)。
事實(shí)上，在這份 TOP100 榜單中，也可以看到很多區(qū)域零售的龍頭企業(yè)，也保持著非常不錯(cuò)的發(fā)展勢(shì)頭。比如擁有 73 家門(mén)店的東北王比優(yōu)特，以超過(guò) 73.5 億元名列第 22 位。2023 年比優(yōu)特的銷(xiāo)售額為 53.9 億元，位列 27 位。
河北信譽(yù)樓以 73.1 億元的微弱差別緊緊挨著比優(yōu)特，名列第 23 位。而這兩年大火的胖東來(lái)以 80.93 億元名列 19 位（注：這里的數(shù)據(jù)是胖東來(lái)超市部分）。
根據(jù)榜單可以說(shuō)，在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，外資企業(yè)主導(dǎo)的新業(yè)態(tài)迭代和區(qū)域龍頭的本地化創(chuàng)新，仍舊是中國(guó)零售業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力之一。（本文首發(fā)于鈦媒體 APP，作者 | 房煜，編輯 | 陶天宇）
