本文來(lái)源：時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者：張昕迎

在移動(dòng)支付浪潮的席卷下，ATM 機(jī)——這個(gè)曾被美聯(lián)儲(chǔ)前主席保羅 · 沃爾克譽(yù)為 " 銀行業(yè)唯一有用的發(fā)明 "，正以 5 年減少約 30 萬(wàn)臺(tái)的速度退出歷史舞臺(tái)。

中國(guó)人民銀行今年 2 月發(fā)布的《2024 年支付體系運(yùn)行總體情況》數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年末，我國(guó) ATM 機(jī)具數(shù)量為 80.27 萬(wàn)臺(tái)。對(duì)比 5 年前數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó) ATM 機(jī)具數(shù)量曾在 2019 年末觸及 109.77 萬(wàn)臺(tái)的峰值。

短短 5 年間，中國(guó) ATM 機(jī)已消失近 30 萬(wàn)臺(tái)，數(shù)量銳減 26.87%。

" 不少人好幾年沒(méi)用過(guò)現(xiàn)金了，ATM 機(jī)過(guò)去的便捷已經(jīng)被移動(dòng)支付取代。在第三方支付和手機(jī)銀行普及的當(dāng)下，樓下的 ATM 時(shí)常蒙塵，真正大額現(xiàn)金提取，基本上只能去柜臺(tái)。" 有股份行人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示。

對(duì)儲(chǔ)戶(hù)來(lái)說(shuō)，已有的部分 ATM 機(jī)也已無(wú)法滿足他們的需求。" 最近著急存一筆錢(qián)，下班連著找了一條馬路上的 5 臺(tái) ATM 機(jī)都沒(méi)存上錢(qián)，還都標(biāo)著存取款一體。" 來(lái)自四川的林樂(lè)（化名）告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)。

與之對(duì)應(yīng)的是，多家銀行正在對(duì)其 ATM 業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，無(wú)卡存取款業(yè)務(wù)逐步退出銀行業(yè)務(wù)版圖。

今年 4 月，招商銀行發(fā)布公告稱(chēng)，該行將于 2025 年 4 月 9 日起全面停止 ATM 掃碼存款服務(wù)，客戶(hù)需持銀行卡通過(guò) ATM 或線下網(wǎng)點(diǎn)辦理存款。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近一年來(lái)已有超過(guò) 50 家銀行宣布關(guān)閉無(wú)卡存款、無(wú)卡取款、掃碼存取款等業(yè)務(wù)。

從 " 現(xiàn)金時(shí)代 " 到 " 無(wú)卡社會(huì) "，未來(lái) ATM 機(jī)是會(huì)消失，還是進(jìn)化？

5 月 23 日，博通咨詢(xún)金融行業(yè)首席分析師王蓬博在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，"ATM 機(jī)不會(huì)消失，盡管現(xiàn)金的使用率在降低、使用人數(shù)也在減少，但特殊需求場(chǎng)景一直存在，監(jiān)管也一直在強(qiáng)調(diào)不可拒收現(xiàn)金、滿足支付多樣性，但 ATM 機(jī)的逐步減少是不爭(zhēng)的事實(shí)。"

" 銀行柜臺(tái)內(nèi)的 ATM 一直在進(jìn)化，配備更智能的交互界面，滿足監(jiān)管對(duì)客戶(hù)身份核實(shí)的要求，甚至有的地區(qū)在集成政務(wù)與生活服務(wù)，成為一個(gè)綜合性的服務(wù)終端。" 王蓬博說(shuō)道。

全國(guó) ATM 機(jī)僅剩 80 萬(wàn)臺(tái)

" 我從來(lái)沒(méi)用過(guò) ATM 機(jī)，都不知道學(xué)校有沒(méi)有 ATM 機(jī) "，"00 后 " 大學(xué)生王瀟（化名）向時(shí)代財(cái)經(jīng)直言。

銀行 ATM 機(jī)業(yè)務(wù)遇冷的背后，則是消費(fèi)者支付習(xí)慣的改變。" 現(xiàn)在連菜市場(chǎng)買(mǎi)菜都是用二維碼，已經(jīng)很久沒(méi)有用過(guò)現(xiàn)金了。" 作為家庭主婦的李麗（化名）也有直觀的感受。

如今，移動(dòng)支付的迅猛發(fā)展正在打破 ATM 市場(chǎng)的原有格局。ATM 機(jī)在使用頻率很低的情況下，維護(hù)費(fèi)用仍需正常支付，也就難逃被削減的命運(yùn)。

據(jù)中國(guó)人民銀行今年 2 月發(fā)布的《2024 年支付體系運(yùn)行總體情況》，截至 2024 年末，我國(guó)擁有 ATM 機(jī)具 80.27 萬(wàn)臺(tái)，較上年末減少 4.28 萬(wàn)臺(tái)；每萬(wàn)人擁有 ATM 機(jī)具 5.70 臺(tái)，同比下降 4.83%。

結(jié)合近 5 年數(shù)據(jù)來(lái)看，央行數(shù)據(jù)顯示，截至 2023 年末、2022 年末、2021 年末、2020 年末、2019 年末，我國(guó) ATM 機(jī)具分別為 84.55 萬(wàn)臺(tái)、89.59 萬(wàn)臺(tái)、94.78 萬(wàn)臺(tái)、101.39 萬(wàn)臺(tái)、109.77 萬(wàn)臺(tái)，呈逐年下降態(tài)勢(shì)。

在每萬(wàn)人對(duì)應(yīng)的 ATM 數(shù)量方面，在截至 2023 年末、2022 年末、2021 年末、2020 年末、2019 年末時(shí)，分別為 5.99 臺(tái)、6.35 臺(tái)、6.71 臺(tái)、7.24 臺(tái)、7.87 臺(tái)，同樣呈現(xiàn)下降。

今年 4 月，又有一家股份制大行對(duì) ATM 業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，標(biāo)志著無(wú)卡存取款時(shí)代的加速落幕。據(jù)招商銀行 4 月 2 日發(fā)布的公告，該行將于 4 月 9 日起停止 ATM 掃碼存款服務(wù)。

事實(shí)上，自 2024 年以來(lái)，包括工商銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等國(guó)有大行先后對(duì) ATM 無(wú)卡存取款業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，亦有多家股份行、頭部城商行持續(xù)跟進(jìn)。

有銀行業(yè)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，" 銀行當(dāng)年選擇增加 ATM 的服務(wù)功能，首先是因?yàn)槲茨芸辞鍩o(wú)現(xiàn)金社會(huì)前景，另一方面當(dāng)時(shí)銀行利潤(rùn)高，愿在小概率服務(wù)場(chǎng)景花錢(qián)，科技部門(mén)以科技引領(lǐng)業(yè)務(wù)為由，浪費(fèi)了部分 IT 投入。"

在其看來(lái)，在無(wú)現(xiàn)金或低現(xiàn)金社會(huì)，ATM 或存取款一體機(jī)因需求極度萎縮而無(wú)成本收入比。" 銀行持有的大量 ATM 已屬低效、無(wú)效不良資產(chǎn)，收益低、成本高且持續(xù)產(chǎn)生運(yùn)營(yíng)成本。" 其說(shuō)道。

在 ATM 機(jī)持續(xù)縮減的同時(shí)，電子支付的版圖則越來(lái)越大。

通過(guò)梳理歷年《支付體系運(yùn)行總體情況》報(bào)告數(shù)據(jù)可知，2024 年，銀行共處理電子支付業(yè)務(wù) 3016.68 億筆，這一數(shù)據(jù)較 2019 年的 2233.88 億筆同比增長(zhǎng) 35.04%。

報(bào)告數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，2024 年，電子支付金額為 3426.99 萬(wàn)億元，這一數(shù)據(jù)較 2019 年的 2607.04 萬(wàn)億元同比增長(zhǎng) 31.45%。

值得注意的是，雖然總量逐年下降，但 ATM 機(jī)并未完全退出歷史舞臺(tái)。在偏遠(yuǎn)地區(qū)、老年社區(qū)、外國(guó)人來(lái)華支付等特殊場(chǎng)景，現(xiàn)金存取需求依然旺盛。這種此消彼長(zhǎng)的背后，也反映了銀行戰(zhàn)略重心的轉(zhuǎn)移。

如蘇州銀行在該行《2024 年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》中提到，2024 年 4 月，蘇州銀行上線 ATM 機(jī)外卡取現(xiàn)服務(wù)，為外籍人員提供了多元化的支付方式。外籍客戶(hù)可使用銀聯(lián)、Visa 及萬(wàn)事達(dá)組織發(fā)行的境外銀行卡，在蘇州銀行的自動(dòng)取款機(jī)和存取款一體機(jī)設(shè)備上直接取現(xiàn)人民幣。截至 2024 年末，累計(jì)交易筆數(shù)達(dá) 597 筆，取現(xiàn)金額總計(jì)人民幣 146.79 萬(wàn)元。

浙商銀行同樣在《2024 年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》中稱(chēng)，該行全行網(wǎng)點(diǎn)已配備適老版智能柜員機(jī)和 ATM 機(jī)，優(yōu)化大字版操作，簡(jiǎn)化界面。

ATM 機(jī)廠商被倒逼轉(zhuǎn)型

未來(lái)在 ATM 業(yè)務(wù)方面，銀行的戰(zhàn)略重心將如何轉(zhuǎn)移？

王蓬博向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，首先，ATM 應(yīng)從單純的取現(xiàn)工具向著綜合性服務(wù)工具轉(zhuǎn)變，通過(guò) ATM 機(jī)提供多元化的金融和生活服務(wù)。" 其次，在區(qū)域和場(chǎng)景上，增加在機(jī)場(chǎng)、偏遠(yuǎn)地區(qū)、老年社區(qū)等現(xiàn)金需求旺盛區(qū)域的布放，提高 ATM 機(jī)的使用效率；第三，不再單純追求 ATM 機(jī)的數(shù)量增長(zhǎng)，而是更加注重保障安全和便利性。"

被銀行棄用的 ATM 機(jī)并未徹底消失，它們通過(guò)何種途徑尋找新生？

時(shí)代財(cái)經(jīng)通過(guò)在百度旗下 B2B 平臺(tái) " 愛(ài)采購(gòu) " 搜索 ATM 機(jī)發(fā)現(xiàn)，銀行的報(bào)廢 ATM 機(jī)回收價(jià)在 5 萬(wàn)元 / 臺(tái)左右；不過(guò)，在 " 閑魚(yú) " 等 C2C 二手交易平臺(tái)，一臺(tái)二手 ATM 機(jī)的價(jià)格則更低，僅為 3000～5000 元。

閑魚(yú)平臺(tái)上一位二手設(shè)備回收商告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，其上架的一臺(tái)二手 ATM 機(jī)標(biāo)價(jià) 4880 元 / 臺(tái)，該設(shè)備附帶指紋、二維碼掃碼等功能。" 銀行設(shè)備升級(jí)退役的 ATM，一臺(tái)全新的價(jià)格大概要十幾萬(wàn)。"

上述二手設(shè)備回收商同時(shí)表示，一般情況下，退役的 ATM 只能拆一些配件，不過(guò)其實(shí)際用途也較為廣泛，要看個(gè)人怎么去利用它。" 比如說(shuō)你是做娛樂(lè)行業(yè)的，可以用它做一個(gè)終端演示機(jī)，比如做直播、做擺設(shè)都是可以的。"

行業(yè)紅利不再，也倒逼 ATM 機(jī)廠商轉(zhuǎn)型升級(jí)。原本以 ATM 機(jī)為業(yè)務(wù)的上市公司，近年來(lái)也經(jīng)歷了經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)折。

作為一家從事金融自助服務(wù)設(shè)備及軟件等研發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售和服務(wù)的企業(yè)，御銀股份（002177.SZ）ATM 設(shè)備產(chǎn)能和銷(xiāo)售規(guī)模在國(guó)內(nèi) ATM 制造廠商中位居前列。作為行業(yè)龍頭，御銀股份曾在 ATM 機(jī)的黃金時(shí)代大賺，2011～2014 年，公司的營(yíng)收一度達(dá)到 7～9 億元量級(jí)，凈利潤(rùn)均超過(guò) 1 億元。

伴隨著 ATM 機(jī)的需求逐年下滑，御銀股份 2018 年產(chǎn)生了 9481.76 萬(wàn)的凈利潤(rùn)虧損，也是公司自 2007 年上市以來(lái)的首虧。

據(jù)公司最新業(yè)績(jī)報(bào)告，2024 年，御銀股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 6687.47 萬(wàn)元，同比下降 4.55%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 1090.69 萬(wàn)元，同比下降 29.40%。

傳統(tǒng) ATM 市場(chǎng)收縮之下，近年來(lái)御銀股份不斷謀求轉(zhuǎn)型。公司 2024 年財(cái)報(bào)顯示，目前御銀股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)和智能金融設(shè)備相關(guān)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

"2024 年，我國(guó)非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量保持持續(xù)增長(zhǎng)，ATM 機(jī)具數(shù)量與每萬(wàn)人保有量均同比下降，金融機(jī)具行業(yè)的市場(chǎng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。在此背景下，公司作為深耕金融智能設(shè)備領(lǐng)域十余年的行業(yè)領(lǐng)先者，基于對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的前瞻判斷，主動(dòng)收縮傳統(tǒng)金融設(shè)備業(yè)務(wù)規(guī)模。" 公司在財(cái)報(bào)中表示。

從營(yíng)收構(gòu)成來(lái)看，2024 年，御銀股份從專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)獲得營(yíng)業(yè)收入為 717.39 萬(wàn)元，占營(yíng)收的比重僅為 10%。