7 月 8 日，光伏產(chǎn)業(yè)鏈集體走強(qiáng)。截至收盤，首航新能收獲 20CM 漲停，大全能源漲 11.72%，拓日新能、億晶光電、亞瑪頓、通威股份等多只個(gè)股實(shí)現(xiàn) 10CM 漲停。

消息面上，工信部近日召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)（以下簡稱 " 會(huì)議 "），聚焦光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展等議題。會(huì)議明確提出，依法依規(guī)開展光伏行業(yè)低價(jià)無序競爭的綜合治理工作。政策層面為行業(yè)發(fā)展傳遞積極信號(hào)。

會(huì)議提出，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。政策導(dǎo)向顯示，監(jiān)管部門正在努力推動(dòng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

工信部強(qiáng)調(diào)，光伏企業(yè)需要弘揚(yáng)企業(yè)家精神，在技術(shù)創(chuàng)新方面持續(xù)發(fā)力。企業(yè)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守質(zhì)量安全的基本底線，通過加強(qiáng)國際合作拓展應(yīng)用領(lǐng)域的深度與廣度。目標(biāo)是加快塑造下一代光伏產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢(shì)，努力成為全球光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)引領(lǐng)者。

近年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)逐步在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、應(yīng)用市場等多個(gè)維度取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為中國制造的一張靚麗名片。2024 年，中國光伏產(chǎn)業(yè)保持強(qiáng)勁增長勢(shì)頭，年度新增裝機(jī)容量達(dá)到 357.3GW，在全球范圍內(nèi)占據(jù)約 60% 的份額，連續(xù)多年穩(wěn)坐全球光伏市場增長的龍頭寶座。

工信部表示，將會(huì)持續(xù)加大宏觀引導(dǎo)和行業(yè)治理力度，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和服務(wù)保障功能。當(dāng)前階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要在鞏固既有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，通過更多舉措來提升市場競爭力。

破除內(nèi)卷，邁向 " 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià) "

在業(yè)內(nèi)人士看來，此次會(huì)議是光伏行業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在全力整治 " 內(nèi)卷式 " 競爭的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，會(huì)議給予光伏行業(yè)巨大信心。

機(jī)構(gòu)表示，光伏行業(yè)破除 " 內(nèi)卷式 " 競爭，是當(dāng)前政策與企業(yè)自救的重要議題，這一轉(zhuǎn)變將推動(dòng)行業(yè)由 " 價(jià)格血拼 " 向 " 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià) " 轉(zhuǎn)型。破除內(nèi)卷后，通過政策引導(dǎo)和市場機(jī)制，落后產(chǎn)能有望逐步退出；同時(shí)結(jié)合行業(yè)自律，供給端有望收縮，供需矛盾有望改善。

開源證券指出，531 搶裝潮結(jié)束后，下半年光伏行業(yè)需求轉(zhuǎn)弱，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線承壓。當(dāng)前多環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格已跌破現(xiàn)金成本線，深化供給側(cè)改革訴求迫切。

在此背景下，頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃自 7 月開始集體減產(chǎn)，預(yù)計(jì) 7 月國內(nèi)光伏玻璃供應(yīng)量將快速下滑，光伏玻璃產(chǎn)量將降至 45GW 左右。頭部硅料企業(yè)正主動(dòng)推進(jìn)多晶硅產(chǎn)能整合，企業(yè)行為契合政策導(dǎo)向，推動(dòng)行業(yè)供需結(jié)構(gòu)改善。

頭部企業(yè)各展所長顯活力

持續(xù)的政策支持將為光伏行業(yè)注入新的發(fā)展動(dòng)能，通過綜合治理無序競爭，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)型，有望為技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)創(chuàng)造更多結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。

隆基綠能（601012.SH）正全力布局 BC 技術(shù)，不斷打造差異化競爭優(yōu)勢(shì)。該公司 HPBC1.0 產(chǎn)線正在全部升級(jí)為 N 型 HPBC2.0 技術(shù)，已投產(chǎn)電池良率達(dá)到 97% 左右。目前，隆基綠能已形成集中式 Hi-MO9、分布式 Hi-MO X10 全場景覆蓋的 BC 產(chǎn)品布局。

通威股份（600438.SH）去年實(shí)現(xiàn)高純晶硅銷量 46.76 萬噸，同比增長 20.76%，市占率達(dá)到 30%，位居全球第一。截至 2024 年底，該公司已具備 90 萬噸高純晶硅產(chǎn)能、150GW 太陽能電池產(chǎn)能、90GW 組件產(chǎn)能，行業(yè)地位穩(wěn)固。

東南網(wǎng)架（002135.SZ）持續(xù)推進(jìn)光伏新能源項(xiàng)目，去年該公司的光伏施工項(xiàng)目走出浙江，在廣州番禺、廣西百色、江蘇蘇州等地均有項(xiàng)目承攬。2024 年，東南網(wǎng)架總計(jì)發(fā)電量 4200 萬千瓦時(shí)，售電量 4200 萬千瓦時(shí)，公司的光伏電站發(fā)電量穩(wěn)定，運(yùn)營情況良好。東南網(wǎng)架近日在接受調(diào)研時(shí)表示，近期政策的 " 反內(nèi)卷 " 倡議預(yù)計(jì)將有助于公司提升鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)的毛利率。

市場對(duì)于政策效應(yīng)的積極預(yù)期，推動(dòng)相關(guān)概念股在交易中表現(xiàn)活躍，反映出投資者對(duì)行業(yè)前景的樂觀判斷。截至 7 月 8 日收盤，光伏設(shè)備、鈣鈦礦電池、BC 電池等板塊漲幅居前，首航新能、拓日新能、通威股份等多只個(gè)股漲停。