睿思網訊：6 月 16 日，據彭博引述其所見文件顯示，周大福珠寶集團有限公司正尋求通過出售可轉換債券融資 78.5 億港元（10 億美元）。
據悉，擬發行債券將于 2030 年 6 月 30 日左右到期，自 2028 年 6 月 30 日起可隨時轉換；債券票面利率為 0% 至 0.5%，每半年付息一次，初始轉換溢價為 35% 至 45%。瑞銀為獨家賬簿管理人。
條款顯示，周大福珠寶將利用發行所得用于發展黃金珠寶業務并為其提供資金，升級門店并拓展國內和國際業務。
此外，賬簿管理人建議進行 Delta 配售，以方便投資者進行避險；作為增量配售的一部分，周大福還將回購最多 15.7 億港元股份。
