2025 年上海車展的鎂光燈下，大眾 ID.7 Vizzion 以全新智能座艙設計驚艷亮相，豐田 bz EVision SUV 攜固態電池概念震撼登場，本田 e:N SUV 序概念車展示著下一代電動平臺的技術野心。這些曾經在燃油車時代叱咤風云的合資品牌，正以前所未有的速度重構新能源戰略。

政策驅動下的技術突圍

2012 年 6 月，當埃隆馬斯克在加州霍桑機場親手將第一輛 Model S 交付用戶時，這款續航 426 公里的電動轎車不僅打破了人們對電動車的續航焦慮，更以 17 英寸觸控屏重新定義了汽車交互界面。此時的中國車市，比亞迪 F3 DM 剛剛開啟插混時代，榮威 E50 續航僅 120 公里，新能源汽車年銷量不足 8 萬輛，市場還沉浸在 " 政策驅動 " 的初級階段。

真正的轉折點出現在 2017 年。這一年，特斯拉宣布在上海臨港建設超級工廠，成為首個在中國獨資建廠的外資車企。消息傳來，國內汽車產業震動：當外資品牌突破合資股比限制，直接以本地化生產參與競爭，中國新能源汽車產業即將面臨真正的市場化考驗。與此同時，傳統合資車企卻陷入戰略迷茫 —— 大眾集團尚未發布 MEB 平臺，豐田還在堅持氫燃料電池路線，本田的電動化進程停留在油改電階段。他們或許沒有意識到，這個看似普通的工廠奠基儀式，正拉開中外品牌在新能源領域正面交鋒的序幕。

特斯拉帶來的沖擊是全方位的。在產品層面，Model 3 的 25 萬元價格帶直接擊穿當時國產電動車的價格天花板，2020 年國產后全年銷量達 13.75 萬輛，占中國新能源汽車總銷量的 14%；在技術層面，Autopilot 自動駕駛系統讓中國消費者第一次感受到 L2 + 級智能駕駛的魅力；在商業模式層面，直營體系、軟件付費、OTA 升級等新玩法，顛覆了傳統 4S 店的運營邏輯。更深遠的影響在于，它激活了中國新能源汽車的消費市場 —— 2018 年 Model 3 國產前，中國電動車私人消費占比不足 40%，到 2020 年已提升至 70% 以上。

新勢力與自主品牌的雙線突圍

當特斯拉在高端市場掀起電動化風暴時，中國汽車產業正在經歷一場深刻的裂變。一邊是蔚來、小鵬、理想等造車新勢力的狂飆突進，另一邊是比亞迪、吉利、長城、奇瑞等自主品牌的戰略轉型。兩種力量雖路徑不同，卻共同承擔起打破合資品牌技術壁壘的歷史使命。

2018 年 4 月，蔚來 ES8 在北京車展首發，李斌那句 " 重新定義高端電動車 " 的宣言，標志著新勢力正式登上舞臺。這些誕生于互聯網時代的車企，敏銳捕捉到消費者對 " 智能化 " 的需求：小鵬 G3 的 XPILOT 自動駕駛系統、理想 ONE 的六座布局和增程式技術、蔚來 NIO House 的用戶社區模式，每一項創新都在重塑汽車消費的價值體系。2020 年，三家新勢力全年交付量突破 12 萬輛，雖然不足市場總量的 10%，卻像一條鯰魚激活了整個產業的創新基因。到 2024 年，理想、蔚來、小鵬的年交付量分別達到 50.05 萬輛、22.19 萬輛、19.01 萬輛，市場份額持續擴大。

傳統自主品牌的轉型則更顯厚重。2020 年 3 月，比亞迪發布刀片電池，通過結構創新將電池體積能量密度提升 50%，安全性達到針刺不起火的水平。這種 " 技術魚池 " 策略，讓比亞迪在電池、電機、電控領域建立起全產業鏈優勢。2024 年，比亞迪以 427.21 萬輛的總銷量登頂全球新能源銷冠，其中海外銷量 40.77 萬輛，同比增長超 50%。吉利推出 SEA 浩瀚架構，長城打造檸檬純電平臺，這些正向研發的純電平臺，徹底擺脫了油改電的桎梏。更重要的是，自主品牌抓住了政策窗口 —— 雙積分政策實施后，合資品牌為滿足油耗要求，不得不向自主品牌購買積分，這種 " 技術反哺 " 現象，標志著中外品牌的技術位勢開始發生逆轉。

此時的合資品牌卻陷入 " 戰略搖擺期 "。大眾 ID.4 X 在 2020 年底上市，卻因車機系統本土化不足遭遇市場冷遇；豐田 bz4X 定價偏高且配置保守，首年銷量不足 2 萬輛；就連最早布局新能源的別克，其微藍系列也因產品迭代緩慢逐漸邊緣化。數據顯示，2021 年合資品牌新能源滲透率僅 6.8%，而自主品牌已突破 30%。當新勢力在智能座艙領域引領潮流，自主品牌在三電技術建立優勢，曾經的市場統治者突然發現，自己在這場變革中淪為了 " 追趕者 "。

央企覺醒與合資品牌的本土化轉身

2022 年北京車展，上汽榮威推出鯨戰略，長安發布深藍品牌，廣汽埃安獨立運營，中國汽車產業的 " 國家隊 " 終于覺醒。這些曾經依賴合資品牌技術的央企，正以全新姿態加入競爭：深藍 SL03 搭載的 iBC 數字電池管家技術，將電池熱失控風險降低至百萬分之一；埃安 LX Plus 續航突破 1000 公里，打破外資品牌的技術神話。2024 年，廣汽埃安累計銷量達 37.49 萬輛，長安新能源銷量 73 萬輛，同比增長 52.4%。

2023 年下半年，東風啟動專業化整合，將 27 家直管單位優化為 "4+2" 業務版圖，成立自主乘用車運營委員會，以 " 嵐圖 "" 猛士 "" 風神 "" 奕派 "" 納米 " 五大品牌矩陣覆蓋高端、豪華、主流市場。2024 年，東風新能源汽車銷量達 86.1 萬輛，同比增長 64.4%，其中自主新能源銷量 81 萬輛，同比激增 122.5%，高端品牌嵐圖 2024 年累計銷量突破 10 萬輛，第 10 萬輛下線即出口歐洲，在挪威、丹麥等國建立品牌認知。央企的集體發力，標志著中國新能源汽車產業從 " 民企突圍 " 進入 " 全行業反攻 " 階段。

面對市場份額的持續下滑，合資品牌終于痛定思痛。2022 年 3 月，大眾集團宣布在華成立 100% 控股的軟件公司 CARIAD 中國，誓言解決 " 軟件本土化 " 難題；豐田與比亞迪成立合資公司，直接引入中國電池技術；本田則與寧德時代建立戰略合作伙伴關系，確保電池供應安全。這些曾經堅持 " 技術輸出 " 的跨國車企，開始放下身段，虛心學習中國市場的生存法則。

2023 年成為合資品牌的 " 產品大年 "：大眾 ID. 家族全年銷量突破 23 萬輛，同比增長 45%；豐田 bz 系列優化定價后銷量翻番；別克 Electra E5 以 20 萬元起售價殺入主流市場，憑借奧特能平臺的技術背書迅速打開局面。更值得關注的是，合資品牌開始將中國市場作為電動化戰略的核心 —— 通用汽車將 Ultium 平臺的部分研發工作放在中國，大眾 MEB 平臺針對中國用戶優化了電池布局，豐田 bz 系列的智能座艙由中國團隊主導開發。這種 " 反向本土化 " 策略，讓合資品牌的產品競爭力大幅提升。2024 年，上汽大眾 ID. 家族銷量達 13.02 萬輛，同比增長 23.8%，其中 ID.3 累計銷量突破 20 萬輛，蟬聯合資純電車銷量冠軍。

與此同時，中外品牌的技術競爭進入深水區。在電池領域，寧德時代與松下、LG 新能源的全球爭霸賽中，中國企業占據全球裝機量的 60%；在電機領域，精進電動的扁線電機技術被多家合資品牌采用；在智能駕駛領域，小鵬的 XNGP 全場景輔助駕駛系統已在技術參數上超越特斯拉 FSD。曾經依賴外資技術的中國供應鏈，如今已成為全球新能源產業的核心力量。

從本土戰場到全球舞臺

2025 年上海車展的合資品牌展臺，呈現出與往屆截然不同的氣質：大眾帶來的 ID.7 Vizzion 搭載了地平線征程 6 芯片，車機系統由字節跳動參與開發；豐田 bz EVision SUV 展示的固態電池技術，計劃 2027 年在中國實現量產；本田 e:N SUV 序概念車的智能座艙，深度整合了百度 Apollo 的導航系統。這些細節透露著一個重要信號：合資品牌的新能源戰略，已從 " 技術輸入 " 轉向 " 中國定制 + 全球輸出 "。

中國品牌則開啟了全球化征程。比亞迪在泰國工廠產能爬坡至 15 萬輛，蔚來在歐洲建成 200 座換電站，長城汽車在中東市場占有率突破 20%。更令人矚目的是，中國車企開始在發達國家市場與合資品牌正面交鋒：MG 品牌在英國電動車市場銷量前三，比亞迪 ATTO 3 在澳大利亞超越豐田 bZ4X，蔚來 ET5 在德國的訂單量超過寶馬 i4。2025 年 3 月，比亞迪海外銷量達 7.24 萬輛，同比增長 88.4%，全年預計沖擊百萬輛。這種 " 反向出海 " 現象，標志著中國新能源汽車產業已從 " 引進來 " 轉向 " 走出去 "。

當下的競爭焦點，正從單一的產品力比拼升級為生態系統的構建。特斯拉的超級充電網絡已覆蓋中國 98% 的地級市，大眾正在建設自己的充電樁品牌 " 開邁斯 "，而蔚來的換電模式已寫入國際標準。在軟件定義汽車的時代，智能座艙的用戶體驗、自動駕駛的技術落地速度、車聯網服務的生態豐富度，成為新的競爭維度。中國品牌在數據合規、本地化服務上的優勢，與合資品牌在全球供應鏈、品牌溢價能力上的積累，形成了獨特的競爭格局。

在融合與競爭中定義未來

回顧十年競爭史，我們清晰看到產業格局的三次重構：第一次是特斯拉引發的產品定義權轉移，第二次是新勢力與自主品牌推動的技術話語權更迭，第三次是當前正在發生的全球產業版圖重塑。在這場沒有硝煙的戰爭中，沒有絕對的贏家，只有持續的創新者。

對于中國品牌而言，必須警惕 " 本土優勢陷阱 " —— 當合資品牌真正理解中國市場，其百年積累的制造經驗、全球布局的供應鏈網絡、深厚的品牌底蘊，依然是強大的競爭壁壘。而合資品牌也需明白，新能源時代的競爭法則已徹底改變：曾經依靠一款車型打天下的時代一去不復返，快速的產品迭代、敏銳的市場洞察、開放的生態合作，才是破局關鍵。

站在 2025 年的時間節點，對于新能源汽車產業來說，技術創新、用戶體驗、成本控制將成為核心競爭力。無論是中國品牌的 " 智能化突圍 "，還是合資品牌的 " 電動化補課 "，最終都將指向同一個目標 —— 為用戶創造更美好的出行體驗。這場持續十年的競爭，或許才剛剛開始，而最終的勝者，必將是那些真正理解產業變革本質、尊重市場規律、敬畏用戶需求的企業。

汽車產業百年未有之大變局中，中國品牌與合資品牌的競爭，本質上是兩種產業文明的碰撞與融合。從最初的技術追隨到現在的并肩前行，從本土市場的近身搏斗到全球舞臺的戰略對壘，這段競爭史不僅書寫著企業的興衰榮辱，更折射出一個國家汽車產業的轉型升級之路。當電動化、智能化、網聯化的浪潮席卷全球，唯有持續創新者，才能在這場產業革命中留下深刻的時代印記。