2025 年 4 月 25 日，在汽車消費趨勢洞察大會上，蓋世汽車研究院資深分析師董靜指出，當前我國新能源汽車銷量規模不斷擴大，市場接受度持續提升，各類型消費者購車時考慮新能源的比例不斷上升，特別是在政策的促進下，購車時考慮 NEV 的用戶比例提升至 55%。

從用戶畫像來看，新能源汽車用戶以中青年家庭用戶為主，購車群體年輕化趨勢明顯；消費下沉趨勢明顯，低線級城市發展潛力大。從用戶偏好來看，插混市場認可度增加明顯，逐漸成為新能源市場核心增量貢獻者；此外是價格區間下沉明顯，10-20 萬中端市場新能源發展潛力大。

董靜表示，新能源消費群體呈現出年輕化與科技化主導、市場分層加速顛覆性重構，下沉市場剛需與高端商務需求形成多極增長引擎，正推動新能源行業進入多元化競爭新紀元。

董靜 | 蓋世汽車研究院資深分析師

以下為演講內容整理：

新能源用戶洞察

回顧過去二十多年中國乘用車的發展歷程，自 2018 年起，乘用車市場步入結構調整階段，新能源成為推動市場變革的關鍵力量。近年來，新能源汽車市場規模持續擴張，滲透率穩步提升。2024 年，新能源汽車市場規模實現里程碑式突破，銷量達到 1230 萬輛，滲透率達 44.6%。根據我們的調研，不同消費類型的用戶對新能源汽車的接受度不斷提高，特別是在 2024 年以舊換新政策的推動下，換購用戶中考慮購買新能源汽車的比例提升至 55%。

圖源：蓋世汽車研究院

進一步對新能源潛在用戶和車主進行調研后發現，新能源汽車用戶呈現年輕化特征，20-40 歲的中青年群體占比持續上升，且以男性、已婚已育的職業人群為主，其中企業職員居多，占比超過 44%。家庭年收入 20 萬以下的用戶占比約 40%，這表明新能源消費群體正逐漸向大眾市場滲透。

從用戶分布區域來看，新一線城市、二線城市和三線城市是新能源汽車的主要市場。一線城市和新一線城市的新能源汽車滲透率較高，均超過 50%。值得注意的是，近幾年三線及以下城市的新能源汽車銷量規模增速和滲透率表現十分突出，下沉市場的發展潛力日益凸顯。不同城市級別的用戶對動力類型的偏好存在差異，新一線及以上城市的用戶更傾向于純電或增程式汽車，而四五線城市的用戶則對插電式混合動力汽車更為青睞。

基于人群年齡、家庭收入和用戶畫像特征，我們對新能源市場潛力人群進行了分類，總結出四大高潛力發展人群，即科技嘗鮮族、都市上進族、中庸顧家族和高端商務族。針對這些高潛力人群在動力類型、價格偏好、車型尺寸和品牌方面的偏好進行深入研究后發現，不同人群存在明顯差異。例如，高科技嘗鮮族偏好純電或插混車型，價格接受區間多在 10-30 萬元，傾向于緊湊型或中型車，對蔚來、極氪等新勢力品牌的認可度較高；都市上進族偏好純電車型，價格區間在 20-30 萬元，更傾向于 B/C 級自主品牌；中庸顧家族偏好插混車型，價格集中在 10-20 萬元，對 B 級傳統自主品牌較為青睞；高端商務族偏好增程式車型，價格在 30 萬以上，更傾向于 C/D 級新勢力或外資豪華品牌車型。這些差異為車企進行品牌產品矩陣布局提供了重要參考。

在新能源汽車動力類型結構中，插混和增程式汽車近年來增速較快，2024 年對整個新能源市場增速的貢獻率達到 70%。年初，行業普遍預測插混和增程式汽車在未來幾年仍將保持較快發展速度，但在政策支持下，A00 級或 A0 級純電小車的市場偏好度增速超出預期，這促使我們及時調整市場預測與分析。此前預估純電汽車增速不到 10%，調整后將其提升至 10% - 20%。隨著插混、純電等不同動力類型新產品的持續投放，新能源汽車產品結構中純電和插混比例逐漸向 6:4 或 5:5 的比例發展。在用戶對未來新能源汽車動力類型的選擇方面，近 7 成用戶偏好插混或增程式車型。這主要是因為插混車型既能滿足日常通勤需求，又能緩解消費者的里程焦慮，在偏遠地區或特定環境（如東北地區）表現更為出色。此外，近年來油電性價比高（電比油低）的插混爆款車型不斷涌現，進一步提升了消費者對插混或增程式車型的認可度。

從價格分布來看，15 萬元以下的新能源汽車市場份額接近 50%，10 萬元以下新能源汽車滲透率超過 60%。對比歷年數據，新能源汽車價格下沉趨勢明顯。2022 年，15 萬元以下新能源汽車占比不到 40%（僅 37%），到 2024 年，這一比例已提升至 49%。對消費者未來價格區間偏好的調研顯示，10-20 萬元將成為新能源汽車用戶的主要偏好價格區間。不同車型的價格偏好區間也有所不同，純電車型的偏好價格相對較高，集中在 20-30 萬元；插混車型則主要集中在 15-20 萬元。在車型級別方面，消費者對大空間的中型及以上車型的偏好度持續上升。數據顯示，2024 年中型和中大型以上車型對新能源汽車市場增量的貢獻率超過 70%。目前，A 級車雖仍占據新能源市場主流地位（占比 41%），但其市場份額近年來呈下降趨勢。隨著 B 級、C 級及以上市場新產品不斷涌入，市場競爭愈發充分，這些車型的銷量持續增長。結合當前增換購比例較高的市場現狀，符合大眾需求的大空間中型或中大型車型市場需求不斷攀升。

在品牌偏好方面，2024 年自主品牌在整個汽車市場的份額占比約為 65%，在新能源汽車領域，由于自主品牌在生產和技術方面具備先發優勢，其市場占比長期保持在 80% 左右，2024 年更是升至 88%。調研用戶對中國新能源品牌的評價時發現，他們主要認可這些品牌在智能座艙體驗、外觀科技感設計以及基于原生新能源平臺打造等方面的優勢。那么，外資品牌在中國新能源汽車市場是否還有發展空間呢？再次調研結果顯示，若外資品牌補齊電氣化和智能化方面的短板，仍有發展機會。近 80% 的用戶表示，若外資品牌能達到與國產品牌電動汽車同等水平，他們會考慮購買。

再看消費者行為特征。在信息獲取渠道方面，隨著新能源汽車信息傳播的多元化，短視頻平臺和汽車垂直媒體成為新能源汽車用戶獲取信息的主要渠道，使用率均在 70% 左右，社交平臺如小紅書等獲取汽車信息的比例排名第三，比例在 48% 左右。在用戶關注因素方面，續航里程、充電便利性和價格等因素依舊排在前列，同時，54% 的用戶將智能輔助駕駛作為關注因素，智能化逐漸成為用戶新能源購車的重要考慮因素。

智能化偏好分析

從市場現狀來看，目前新能源汽車智能座艙配置基本成為標配。蓋世汽車研究院的相關配置數據庫顯示，智能座艙整體配置率約為 88%，其中顯示屏類的中控屏、車內交互類的語音識別以及車聯網類的 APP 遠程控制等配置率均超過 90%。在配置率如此之高的情況下，車企若想打造差異化的座艙體驗，可以從當前配置率較低的領域入手，如 AR-HUD、副駕屏和后排屏，這些配置目前的配置率仍處于個位數水平，具備較大發展潛力。

智能輔助駕駛方面，2025 年 1-2 月國內新能源汽車 L2 級以上輔助駕駛配置率約為 60%，其中 L2++ 級別的高速領航標配搭載率 17.3%，城市領航輔助為 4.8%。由此可見，高級輔助駕駛市場發展空間廣闊。

關于用戶對智能座艙配置的偏好，目前用戶主要關注多屏聯動、語音助手和智能座椅等配置。不同性別用戶存在差異，男性對 AR-HUD 和多模交互等科技配置的關注度相對更高。不同年齡層次用戶的偏好也有所不同，20-30 歲的年輕用戶更看重多屏聯動、AR-HUD、多模交互等高互動、體驗佳、娛樂性強的配置；30-45 歲中年用戶更看重車機系統、語音助手等偏實用性的功能。

在用戶對輔助駕駛的需求方面，隨著年初各企業紛紛宣傳 " 科技平權 "，用戶對輔助駕駛功能的偏好度有所提升。調研數據顯示，65% 的用戶希望車型配備 L2 級以上高級輔助駕駛功能。然而，存在的問題是，約 70% 的用戶對輔助駕駛功能及定義僅一知半解，10% 的用戶完全不了解。用戶對輔助駕駛的擔憂主要集中在安全性、突發狀況應對、系統錯誤提示和故障率等方面，這導致用戶對輔助駕駛安全性的信任度處于一般水平，超過 50% 的用戶對輔助駕駛安全性的信任度為 " 一般 "。用戶對輔助駕駛系統的關注重點中，領航輔助駕駛位列第一，其中城市 NOA 和高速 NOA 的受關注程度基本相同，約 22% - 23% 的用戶更關注全場景覆蓋的車位到車位輔助駕駛功能。在是否愿意為智能輔助系統付費方面，在車企宣傳 " 科技平權 " 后，僅有約 36% 的用戶愿意付費，且近 50% 的付費用戶傾向于一次性購買。受 " 科技平權 " 宣傳影響，用戶對智能輔助系統的付費意愿呈下降趨勢。

發展趨勢建議

基于上述研究，我們發現用戶年輕化、高潛力人群分化、購車偏好和購車行為等因素，對車企產品定義、產品布局和營銷具有重要意義。在智能座艙未來發展方面，用戶對多模態交互系統、AR 驅動的場景化服務和沉浸式顯示技術需求較高，車企可在這些方向重點發力，加強在 AR 交互、芯片算力和多模態融合等技術領域的競爭與升級。

在智能輔助系統方面，鑒于用戶既存在需求又缺乏了解且有所擔憂的現狀，車企應加強場景覆蓋與適應性、識別準確性和決策及時性等方面的產品升級。例如，通過多樣化場景測試、跨區域智能輔助駕駛功能連貫性優化和復雜場景應對能力提升，增強產品競爭力。同時，針對用戶對輔助駕駛功能了解不足的問題，車企可通過線上線下渠道開展用戶培訓，建立用戶反饋機制，關注功能體驗相關輿情，形成用戶需求、技術優化和體驗提升的良性閉環。

（以上內容來自蓋世汽車研究院資深分析師董靜于 2025 年 4 月 25 日在汽車消費趨勢洞察大會發表的《中國新能源乘用車消費趨勢洞察》主題演講。）